Corporate Advisory

Sell Side & Capital advisory

Ao longo dos anos construímos relacionamento com mais de 1.000 investidores nacionais e internacionais com os mais diferentes perfis.

Alienação total da companhia
Alienação parcial das cotas/ações da companhia
Formação de JV´s com players locais e/ou internacionais;
Captações de recursos envolvendo family-offices, fundos de Private Equity e de Venture Capital
Operações de dívida estruturada;
15-30 dias
Levantamento de informações

  • Consolidação dos dados financeiros e operacionais para realizar a avaliação econômico-financeira e preparar as apresentações

  • Filtragem preliminar dos potenciais investidores a serem acessados

  • Determinação das possíveis estruturas transacionais

  • Identificação de pontos que podem ser apontados por investidores em etapas posteriores

30-60 dias
Avaliação financeira e preparação de materiais

  • Avaliação econômico-financeira da companhia com base nas informações fornecidas e nas discussões com o management

  • Preparação das apresentações que serão utilizadas nas interações com investidores

  • Apresentação dos materiais aos acionistas e elaboração do pool de investidores a serem acessados com base no feedback da companhia

  • Diligenciamento prévio feito pelo deal team e compilação das informações do VDR(1)

30-45 dias
Marketing da
transação

  • Interações com  os investidores selecionados para apresentação da oportunidade

  • Envio do acordo de confidencialidade aos investidores interessados para compartilhamento dos materiais

  • Coordenação do processo de perguntas e respostas e apresentações com o management da empresa

  • Recebimento das propostas não vinculantes e apresentação aos acionistas

60-90 dias
Memorando de Entendimento e Due Diligence

  • Definição da abordagem de due diligence (exclusividade x processo competitivo) e análise das propostas

  • Seleção das melhores propostas para condução do due diligence

  • Coordenação da montagem do VDR(1) pelo deal team e do processo de due diligence com investidores

  • Esboço do acordo de compra e venda de cotas com os assessores jurídicos da companhia

30-45 dias
Negociação de Contratos e Closing

  • Recebimento das ofertas vinculantes e das minutas comentadas de contrato de compra e venda de cotas

  • Análise das condições propostas pelos investidores e suas implicações em conjunto com os assessores jurídicos da empresa

  • Definição da melhor estrutura legal e tributária a ser adotada e assinatura do SPA

  • Organização de anexos contratuais, organização dos pagamentos e acompanhamento do processo no CADE

Buy Side

Levamos experiência e melhores práticas ao cliente para executar transações buy-side nos melhores termos possíveis, contando com presença irrestrita dos nossos sócios.

Aquisição Total de uma Companhia
Aquisição Parcial das Cotas / Ações de uma companhia
Originação
Prospecção
Execução & Negociação

Abordagem inicial e determinação de estratégia

  • Análise do cenário competitivo do setor em regiões foco

  • Screening preliminar das empresas-alvo para definição dos selecionados para aquisição

  • Determinar estratégia personalizada para abordagem das empresas-alvo conforme os diferentes perfis

  • Discutir a estrutura de aquisição através da análise de fatores quantitativos e qualitativos a fim de manter aderência à tese proposta

MATERIAIS PRODUZIDOS
  • Long List das empresas-alvo
  • Profile das empresas-alvo selecionadas
  • Planilha de acompanhamento das abordagens iniciais
Levantamento e análise das informações

  • Reunião inicial com as empresas-alvo selecionadas

  • Coleta dos dados financeiros das empresas-alvo selecionadas

  • Reunião de monitoramento com pessoas chave da empresa-alvo para esclarecimentos das informações

  • Compilação das informações e análise preliminar de viabilidade

  • Reunião para acompanhamento de interesse das empresas-alvo

  • Definição do short list de empresas-alvo a serem adquiridas e avaliação do cronograma de desembolso

MATERIAIS PRODUZIDOS
  • Plano de interação com as empresas-alvo
  • Compilado de informações financeiras das empresas-alvo
  • Short List de propostas
Preparação das propostas
e contratos

  • Preparação e negociação do Memorando de Entendimentos (MOU)

  • Envio da proposta não vinculante, negociação direta com as empresas-alvo e acompanhamento dos feedbacks

  • Reuniões com o management e visitas às empresas-alvo

  • Reunião com acionistas para discussão dos resultados da diligência e negociação dos termos revisados do contrato de compra e venda

MATERIAIS PRODUZIDOS
  • Preparação dos MOUs
  • Relatório com feedback das NBOs
  • Relatório de Inteligência e       Findings da Due Diligence
Negociação de contratos
e Closing

  • Colocação de proposta vinculante com determinação da estrutura transacional

  • Acompanhamento da viabilização das garantias solicitadas e preparação para desembolso de recursos

  • Definição da melhor estrutura legal e preparação para adequação contábil

  • Acompanhamento de anexos contratuais, realização dos pagamentos e acompanhamento do processo no CADE

MATERIAIS PRODUZIDOS
  • Compilação dos termos negociados e ajustes propostos com cada alvo