Soluções
Corporate Advisory
Geração de valor ao longo do processo de assessoria financeira
A equipe da Unio tem como objetivo estruturar a melhor transação para seus clientes, buscando agregar valor ao longo de todas as etapas do processo de assessoria e fornecer subsídios para a tomada de decisão dos acionistas.
Otimização financeira
Aconselhamento negocial
Acompanhamento contratual
Operacionalização
Soluções
Selecione uma solução para ler mais detalhes dos processos:
Sell Side
Buy Side
IPO
Sell Side & Capital advisory
Ao longo dos anos construímos relacionamento com mais de 1.000 investidores nacionais e internacionais dos mais diferentes perfis.
Alienação total da companhia
Alienação parcial das cotas/ações da companhia
Formação de JV´s com players locais e/ou internacionais
Captações de recursos envolvendo family-offices, fundos de Private Equity e de Venture Capital
Operações de dívida estruturada
Levantamento de informações
- Consolidação dos dados financeiros e operacionais para realizar a avaliação econômico-financeira e preparar as apresentações
- Filtragem preliminar dos potenciais investidores a serem acessados
- Determinação das possíveis estruturas transacionais
- Identificação de pontos que podem ser apontados por investidores em etapas posteriores
Avaliação financeira e preparação de materiais
- Avaliação econômico-financeira da companhia com base nas informações fornecidas e nas discussões com o management
- Preparação das apresentações que serão utilizadas nas interações com investidores
- Apresentação dos materiais aos acionistas e elaboração do pool de investidores a serem acessados com base no feedback da companhia
- Diligenciamento prévio feito pelo deal team e compilação das informações do VDR(1)
Marketing da transação
- Interações com os investidores selecionados para apresentação da oportunidade
- Envio do acordo de confidencialidade aos investidores interessados para compartilhamento dos materiais
- Coordenação do processo de perguntas e respostas e apresentações com o management da empresa
- Recebimento das propostas não vinculantes e apresentação aos acionistas
Memorando de Entendimento e Due Diligence
- Definição da abordagem de due diligence (exclusividade x processo competitivo) e análise das propostas
- Seleção das melhores propostas para condução do due diligence
- Coordenação da montagem do VDR pelo deal team e do processo de due diligence com investidores
- Esboço do acordo de compra e venda de cotas com os assessores jurídicos da companhia
Negociação de Contratos e Closing
- Recebimento das ofertas vinculantes e das minutas comentadas de contrato de compra e venda de cotas
- Análise das condições propostas pelos investidores e suas implicações em conjunto com os assessores jurídicos da empresa
- Definição da melhor estrutura legal e tributária a ser adotada e assinatura do SPA
- Organização de anexos contratuais, organização dos pagamentos e acompanhamento do processo no CADE
Buy Side
Levamos experiência e melhores práticas ao cliente para executar transações buy-side nos melhores termos possíveis, contando com presença irrestrita dos nossos sócios.
Aquisição Total de uma Companhia
Aquisição Parcial das Cotas / Ações de uma companhia
Abordagem inicial e determinação de estratégia
- Análise do cenário competitivo do setor em regiões foco
- Screening preliminar das empresas-alvo para definição dos selecionados para aquisição
- Determinar estratégia personalizada para abordagem das empresas-alvo conforme os diferentes perfis
- Discutir a estrutura de aquisição através da análise de fatores quantitativos e qualitativos a fim de manter aderência à tese proposta
Materiais produzidos
- Long List das empresas-alvo
- Profile das empresas-alvo selecionadas
- Planilha de acompanhamento das abordagens iniciais
Levantamento e análise das informações
- Reunião inicial com as empresas-alvo selecionadas
- Coleta dos dados financeiros das empresas-alvo selecionadas
- Reunião de monitoramento com pessoas chave da empresa-alvo para esclarecimentos das informações
- Compilação das informações e análise preliminar de viabilidade
- Reunião para acompanhamento de interesse das empresas-alvo
- Definição do short list de empresas-alvo a serem adquiridas e avaliação do cronograma de desembolso
Materiais produzidos
- Plano de interação com as empresas-alvo
- Compilado de informações financeiras das empresas-alvo
- Short List de propostas
Preparação das propostas e contratos
- Preparação e negociação do Memorando de Entendimentos (MOU)
- Envio da proposta não vinculante, negociação direta com as empresas-alvo e acompanhamento dos feedbacks
- Reuniões com o management e visitas às empresas-alvo
- Reunião com acionistas para discussão dos resultados da diligência e negociação dos termos revisados do contrato de compra e venda
Materiais produzidos
- Preparação dos MOUs
- Relatório com feedback das NBOs
- Relatório de Inteligência e Findings da Due Diligence
Negociação de contratos e Closing
- Colocação de proposta vinculante com determinação da estrutura transacional
- Acompanhamento da viabilização das garantias solicitadas e preparação para desembolso de recursos
- Definição da melhor estrutura legal e preparação para adequação contábil
- Acompanhamento de anexos contratuais, realização dos pagamentos e acompanhamento do processo no CADE
Materiais produzidos
- Compilação dos termos negociados e ajustes propostos com cada alvo
IPO Advisory
Pré-oferta
Tese de Investimento e Business Plan
Estruturação da tese de investimento com definição de uso dos recursos captados e Business Plan detalhado, que serão apresentados aos bancos e investidores
Presença de assessor independente no desenvolvimento da tese é fundamental para maximizar o valor para os acionistas
Companhia e UNIO
Bancos
Escolha dos Demais Assessores
Contratação do sindicato de bancos e do time de advogados
Necessidade da participação do time de mercado de capitais da empresa de auditoria contratada pela Companhia
A presença do assessor independente é importante para trazer isenção e melhores negociações na escolha dos bancos e advogados
Companhia e UNIO
Auditoria
Estruturação e documentação
Estruturação Corporativa
Estruturação da Companhia, incluindo, se preciso, a criação de veículos necessários, como holdings, fundos, entre outros
Companhia e UNIO
Advogados
Estruturação da Oferta
Definição do tamanho, tipo de oferta (primária ou secundária) e segmento de listagem
Definição dos acionistas que participarão do processo de venda, em caso de existência de oferta secundária
Companhia e UNIO
Bancos
Advogados
Auditoria dos Demonstrativos Financeiros
Realização de uma auditoria financeira da Companhia nos últimos 3 anos e elaboração de resultados pró-forma e/ou combinados, se necessário
Companhia e UNIO
Auditoria
Preparação dos Documentos da Oferta
Elaboração do Prospecto da oferta com sumário, descrição, visão estratégica da Companhia, suas vantagens competitivas e fatores de riscos
Elaboração do Formulário de Referência com detalhamento da Companhia. Este documento é atualizado periodicamente após o IPO
Companhia e UNIO
Bancos
Advogados
Distribuição e marketing
Apresentações de Pilot Fishing
Desenvolvimento e ensaios das apresentações de pilot fishing com a finalidade de testar a tese com investidores antes do lançamento da operação
Seleção, interação com investidores e discussões de feedbacks
Companhia e UNIO
Bancos
Educação dos Investidores
Reunião de analistas de research com potenciais investidores para discussão sobre a Companhia, a tese e o setor
O assessor independente participa da educação dos investidores para ser “os olhos da companhia” e passar a mensagem correta sobre a tese de investimento
Bancos
Pré-Marketing
Definição do intervalo de preço das ações na oferta
Desenvolvimento e ensaios da apresentação de roadshow
Seleção de investidores
Companhia e UNIO
Bancos
Marketing
Acompanhamento das reuniões com investidores selecionados, discussão dos feedbacks e coleta das ordens de investidores
Companhia e UNIO
Bancos
Lançamento da oferta
Precificação e Bookbuilding
Análise das ordens e definição do preço da oferta com o objetivo de maximizar valor para a Companhia e escolher melhor base de investidores possível
Companhia e UNIO
Bancos
Análise de Greenshoe e Estabilização
Mecanismo de greenshoe pode ser útil na estabilização do valor das ações após a oferta
Assessor independente auxilia na decisão de realizar ou não a opção do greenshoe sem a existência de conflito de interesse
Companhia e UNIO
Bancos